L'expulsion de Gryffyn résulte d'un comportement inapproprié de ce dernier lors de la dernière mission des Larmes. Mais c'est en particulier toute cette histoire autour du carnet aux savoirs interdits, celui que le bréton a pris le temps de copier pour ses camarades Telvannis, qui a cristallisé les dernières chances pour sa réintégration.
Absente durant cette période, c'est une Hildeborg confuse qui décide de rassembler ses camarades pour tenter d'en discuter plus calmement. Ce "cercle de vérité" comme elle l'appelle n'a fait que définitivement entériné la décision prise l'autre soir et finalement la dissolution de la compagnie.
Adrian s'est entretenu avec Llevana avant de partir de son côté, peut-être pour rejoindre Gryffyn ?
Llevana a en tout cas fait valoir son point de vu auprès de Mère Anelaïce. Un échange au bout duquel la prêtresse altmer considère que la dunmer n'a plus besoin de ses enseignements.
La compagnie a échouée dans son rôle et son fonctionnement. Maître Vidron est là sans être là.. Comme s'il avait déjà baissé les bras depuis un moment et accédant à tout ce que lui murmure Anelaïce, du moins c'est ce que pensent Gaea et Llevana.
Gaea se désole de voir une telle scission dans la compagnie, sa famille. Elle est d'autant soucieuse de la situation d'Uazu, toujours sous l'emprise du Ver.
Mère Anelaïce sollicite Shaehia, Gaea, Uazu, Braynas, Hildeborg, Siegfrid et naturellement Kas' pour la suivre dans un nouveau cycle : le Cercle des Larmes perdues.
Sans surprise, Kas', Shaehia, Siegfrid, Gaea, Uazu et Hildeborg suivent Anelaïce. Llevana se joint également au groupe.
Maître Vidron quant à lui s'en va sans demander son reste. Un adieu désintéressé d'un leader fantomatique.
Etabli dans le Val-boisé, le désormais Cercle des Larmes perdues prête serment à Y'ffre.
Très vite, le groupe poursuit ce qui avait été commencer à Cormont : enquêtant sur le grand loup noir au dos roux hirsute.
Les Larmes enquêtent d'abord à l'autel où Gaea a furtivement distingué le loup en question. Son existence est confirmé par la présence de poils roux observés par Shaehia.
C'est ensuite sur le site d'une attaque potentielle du dit loup que le groupe va se rendre après les signalements de Siegfrid.
Le corps mort de la femme enceinte porte un curieux anneau que la croque-mort désire récupérer, essuyant le refus d'Anelaïce. Un anneau aspirant l'essence vital de sa porteuse.
Une lettre fut également trouvée sur le corps. Celle-ci mentionnant une personne têtu avec des histoires abracadabrantesques dont la victime hésitait encore à faire confiance. Et mentionnant Zhel, sans doute son époux vraisemblablement défunt.
Malgré la méfiance des habitants de Cormont, les Larmes bénéficient de l'amitié de certaines personnes qu'ils ont au préalable aider. C'est notamment le cas du dunmer Halavan et de son petit-ami Jaore.
Retrouver Jaore est l'occasion d'en savoir plus sur le dit loup : bien qu'assez difficile à chasser, le bosmer l'a finalement capturé aussi simplement que n'importe quel jeune loup. Le ramenant à la hutte de la chamane, c'est là que les choses ont pris une mauvaise tournure. Les liens du loup se sont défait "magiquement".
Les Larmes retrouvent ensuite le Coon de la chamane, Meholi. Anelaïce décide de le suivre pour l'interroger.
La veille de la venue de Jaore, un étrange individu serait venu rendre visite à la chamane. Ce dernier était présent lors d'un mariage entre Pétra et Zhel, ce qui fait écho à la victime à l'anneau.
L'individu considéré comme fou vit au comptoir commercial Baandari et est fasciné par Falinesti, prétendant même l'avoir vu. Un curieux aurait décidé de le suivre avant de disparaître.
Vient alors des miliciens avec la croque-mort, accusant une dunmer d'avoir maudit l'anneau... La croque-mort vise Llevana et s'en suit un échange tendu entre les Larmes et le capitaine des miliciens.
